Елена и Дэймон занимаются поисками Стефана. В это время он вместе с Клаусом выходят на след оборотня, необходимого Клаусу для его плана по созданию других гибридов. Стефан выполняет приказы Клауса и жестоко убивает людей. Между Кэролайн и Тайлером что-то есть, но они упорно это отрицают даже сами перед собой. И, когда Керолайн и Тайлер сближаются, начинается война между их семьями». Похоже, Керолайн и Тайлер будут как Ромео и Джульетта с воюющими семьями Форбсов и Локвудов.
После того, как Бонни оживила Джереми, который теперь работает с Мэттом в Мистик Грилле, пытается понять, почему он продолжает видеть призраков Вики и Анны с тех пор, как Бонни с помощью магии вернула его из мертвых. Джереми с помощью своих способностей хочет найти способ, чтобы оживить всех своих близких.Призраки умерших девушек, из прошлого Джереми, дают мощный сигнал, они пытаются донести до него что-то, не говоря уже о воздействии, которое они оказывают на его отношения с Бонни. Тем временем Клаус и Стефан заняты преследованием оборотня по имени Рей Саттон. Клаус и Стефан приезжают в Чикаго, где Стефан воссоединился с вампиршей с родной сестрой Никлаусом и сего сестрой Ребеккой, но не навсегда. Будучи в Чикаго, Клаус использует ведьму Глорию, с которой он знаком уже давно, чтобы помочь ему разыскать информацию, которая объяснит, почему его план не работает. Заклинания Глории рассказывает интригующую правду, но она скоро понимает, что ей нужны знания Стефана. Стефану предстоит узнать- Зачем он Клаусу?.....А что случилось с Элайджей?. Вот тут главные повороты сюжета и проворачиваются. У Никлауса была не одна сестра и не только вампирши, но и единственная сестра оборотень- Эламиритта Майкалсон, которая встречается с Глорией и заключает с ней сделку. Глория соглашается и говорит Эламиритте Майкалсон, что для того чтобы его оживить, необходимо тело Элайджи. Эламиритта усердно ищет тело Элайджи, которого уже воскресил Дэймон Сальваторе. Элайджа присоединяется к братьям Сальваторе, а позже уже и к своей сестру Эламеритте, чтобы покончить раз и навсегда убить Никлауса, который намеревается совершить новый ритуал, в котором будет замешана и Кэтрин, всё время убегающую и скрывающую от них. Позже Эламиритта узнаёт о том, что её родную сестру- Ребекку оживил Клаус и вся её беспбашенная семейка вновь воскресла. Оборотень- пантера Эламиритта всё так же вместе с Элайджей ведут свою игру. Первое что они задумали сделать, так это избавиться от Клауса. Но вот есть одна большая проблема- Клаус стал гибридом. Получится ли у них его убить или нет?, Что произойдёт с отношениями Елены и Стефана?, Сможет ли Джереми с помощью своих способностей найти способ к оживлению своих бывших девушек и всех своих близких? Позже в Мисстик Фоллз объявляется Майкл, которого оживила Кэтрин. Майкл ведёт охоту на Клауса, чтобы убить его, а за одно охотится на Эламиритту Майкалсон, которая бегает от него. Эламиритта решила окончательно добить Клауса и для этого ей нужно снять проклятие с Клауса, чтобы он не был гибридом никогда. Однако в дело, Элами вмешивает молодую неопытную ведьму Эванжелину Джеймс. Эванжелина Джеймс внучка самой первой ведьмы Софии Джеймс, которая имеет сестру- Аяну Джеймс, создавшую не по своей воле новую расу под названием- Вампиры. Виновата София Джеймс, он делала эксперименты по новой расе- оборотни, которые не получались, обращались и умирали. Но на зло вампирам, она наложила новое заклятие. Первый удавшийся оборотень- Эламиритта Майкалсон. Чтобы оборотни могли противостоять вампирам, она наложила проклятие на них. Укус оборотня убивает вампира. Позже София стала первым гибридом. Эламиритта уговаривает младшую Джеймс исправить ошибку своей матери  по- созданию её семейки в вампиров, но не всю ошибку, а лишь часть её. Важно какую......